生命保険・損害保険の見直し無料相談は、ほけんの博士で決まりじゃ!

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お客様への販売・勧誘にあたって

お客様の支店に立って、ご満足いただけるように努めます

1.基本理念
金融商品を販売するプロフェッショナルとして法令等を遵守をするとともに、幅広い知識向上のために日々研鑽し、すべてのお客さまにご満足いただける質の高いサービスを提供いたします。

2.お客さま中心主義
お客さまに常に最高のサービス・商品を提供するために、しっかりとしたヒアリングを行い、お客さまのニーズに最も適うサービス・商品の提供や提案に努めます。

3.個人情報・プライバシーの保護
お客さまの個人情報は、業務上において必要な範囲で収集または利用します。また、法令や当社の規定に則り厳正に管理を行い、お客さまのプライバシー保護に努めます。

4.適切な勧誘
金融商品の勧誘は、所定の営業時間内に行います。また、お客さまに訪問や電話などによる連絡をする際は、お仕事や生活などのお客さまのご都合に配慮します。また、お客さまの了承・指示があった場合を除き、早朝や深夜などの社会通念上において適当ではない時間に連絡はいたしません。

5.適合性の原則
変額保険、外貨建保険などの市場リスクが伴う商品の販売においては、お客さまの加入目的や金融商品の取引の知識・経験、そして財産の状況などの確認を行ったうえで、適切な説明を行い、お客さまが最適な商品を選択できるよう提案します。

6.説明義務の実施
お客さまに適切な判断をしていただくために、正確な情報や説明の提供をいたします。お客さまにとって不利益となる事項やリスクに関する適切な情報提供に努めます。
金融商品の購入にあたっては、法令等に則り、お客さまに最適かつ合理的な判断ができるよう、重要事項の説明を必ず行います。

7.誤認の防止
生命保険商品や損害保険商品、または預金・投資信託などの金融商品をお客さまが混同したり誤解を招かないよう、明確に区分し説明するよう努めます。

8.アフターサービス
ご契約後も継続した適切なアフターフォローを行います。お客さまのライフステージの変化に伴う、商品の見直し・点検などの、ご要望にも迅速に対応いたします。

募資番号 1409-KL08-S0580

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